简介：1950年代初，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内潜躲着的特务不宁愿本人的掉败，时刻预备搞破损活动。伺捕快李永和（赵联 饰）伺探回来，伺探处长陈惠远（印质明 饰）又给他安插了新的任务。李永和冒雪跟踪一位骑驴的嫌疑妇女，却不意被一伙忽然出现的匪徒绑缚，他手中的假特务证件救了本人。特务黄云梦（李颉 饰）就逮后供出：隐蔽名单交给了伪装成货栈司理的特务崔希正（李景波 饰）。李永和以特务身份打进货栈，从学徒那边得知特务名单可能躲在古画轴里，谁知桀黠的崔希正己将名单转移，经由一番智斗，毕竟找到了名单。台湾来的孙士高（高钧 饰）和崔希正密谋，预备构造反反动暴乱，但却对李永和的特务身份产生了思疑。魔高一尺，道高一丈，工致勇敢的李永和毕竟在暴乱前夕取得了孙士高的信任......…