简介：鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分手。聂九一起追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一位红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。现在，多方权势汇于兆阳关，公民党中兴社特务白汝樵行使在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大举捣毁红军通讯情报小组。本地军阀与公民党部队同床异梦，表面积极剿共，实则还有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借路”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为珍爱爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔进入红军，一同长征。一起上，聂九小分队抓内奸、救人质，隽拔实现使命，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一位真实的红军战士。…