简介：1932年初，江桥血战以后的黑龙江抗日领袖马占山退守海伦，成立了黑龙江抗日姑且政府，继续袭扰打击日本侵犯者。日本关东军在东北各地遭遇义勇军的武装抗击，限于世界舆论和军力短缺，不能不改变策略，鼎力睁开“怀柔”手段，匹敌日权势进行策反和瓦解。关东军高级顾问老牌特务土肥原亲身出马，出任哈尔滨特务机关长，对马占山睁开了一系列军事逼迫和政治诱降活动，成功迫使陷入窘境的马占山打出自治旗号并赞成加入伪满洲国建国仪式。东北抗日救国会军事部主任王亦仁果断派出爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江，辅佐马占山睁开抗日事情。潜回东北被马录用为少将参议兼省府秘书长的韩志鹏，联结了一批坚持抗日的爱国军官，但对惜老本保实力的寄父马占山，既理解他得不到中心支持难以苦守抗日决心的现实处境，又忧虑他与日军假意周旋讨价还价中敌奸计的危险场面………