荣升(刘大为 饰)带着荣初去大英国大使馆办点工作，荣初在大使馆的大厅里面又遇到了杨慕次(钟汉良 饰)(钟汉良 饰)的女朋友，两小我正在斗嘴的时候有抗议英国的人往里面扔了一个汽油弹，熏得两小我灰头土脸的出来了。杨慕次的女朋友气得不可，说每次见到荣初就要不利，今后再也不要见到他了。荣升问他说那个女孩子是谁，荣初说自己也不认识，就是有过几面之缘。 杜旅宁(白凡 饰)带着自己的助手俞晓江到了上海，而逃走的共产国际特派员经过跋涉也辗转到了上海，他精心的改变了一下装扮。国民党侦缉处和日本间谍组织都收到了共产党地下组织职员老余(徐明 饰)要和一个共产国际派来的特使接头的消息，他们都在第一时间内赶赴到了接头的地点。 日本人去了接头的仓库和老余打了起来，随后侦缉处的人也赶到打了起来，局面顿时变得混乱不胜，老余趁着乱逃了出来，可是不幸胸口中了枪。杨慕次看到老余逃跑了今后赶紧去追他。雪狼(钟林 饰)知道老余暴露了今后干净去接应他，半路上跟杨慕次打了起来。 雪狼救走了老余今后老余告诉他说让他去荣华(李玥 饰)开的书店里面接头，雪狼把老余受伤的工作告诉了荣华，荣华听了今后担心的不可。他去找了荣初，荣初去了去了地下党的联络站里面见到了受了重伤的老余，他说现在必须要去病院，如果贸然取出子弹就会有生命危险。 荣华说如果去病院的话他们都要死，不可去病院，荣初听了今后只好在联络站里面给老于动了手术。日本在上海实验细菌的一小我逃了出来，可是死在了闸北区，死者非常的怪异，国民党当局已经参与了，一位叫夏跃春(朱健钧 饰)院长看了今后说只要找到荣初才能更深一步的领会，他是细菌方面的专家。 荣初取出了老余身上的子弹，他已经脱离了危险。中田樱子知道了一位实验者丢失了今后让杨羽桦(李立群 饰)找出它的着落告诉自己，杨羽桦被逼得没有法子只好答应了。荣家闹鬼的工作被下人们传的沸沸扬扬的，这是荣初的主张，为了就是想更快的找出工作的真相。 李沁红(徐翠翠 饰)和杨慕次去见了侦缉处新到任的长官杜旅宁，杜旅宁告诉他们两小我说希望今后他们能精诚团结，一网打尽上海的中共地下党。随后杜旅宁让杨慕次画一张老余的肖像，随后印制分发给侦缉处的人进行全城大搜捕。荣初在厨房里面发明了一管口红，贰心里面起了疑心。