正当顾贞雄预备正法周国华(任程伟 饰)之际，敌军马司令和昆桑(侯宏澜 饰)赶到救下周国华。柳繁瑜(李小璐 饰)到乔震山(蒲巴甲 饰)秘密居住地逼他表白对自己的情感被乔震山拒绝。李昌毅(张先衡 饰)(张先衡 饰)警告王经堂(郑晓宁 饰)不得私自收集偷运文物。鲁青(张汇仓 饰)正与本国人生意古玩，被受命暗查此事的乔二宝率人抓获。李昌毅借此迫使王经堂交出已收集的文物古玩。乔震山奉周国华之命，在柳繁瑜的陪伴下再次到李昌毅司令部做乔二宝的工作，要他弃暗投明。李昌毅从乔震山口中得知，当初就是周国华带领一个团成功阻击了他一个军的进攻，这使他对周国华发生了浓厚的爱好。他邀请于厚仁(崔可法 饰)和周国华来家中相谈，并预备亲赴北平百姓中倾听朋友们的呼声。通过巡访，他逐渐改变了主战的思想。