时间过去的很快，孟珏(杜淳 饰)还在皇宫内教导虎儿(王翊菲 饰)而云歌(杨颖/Angelababy 饰)也在大漠过上了平静的生活。一眨眼两年过去了，霍光(寇振海 饰)凯旋归来，皇上带着世人亲身到城门口迎接霍光并且在大殿上设宴。病已嘴里说着各类感谢霍家的话一边敬霍光的酒。霍光和他的翅膀都要求皇上能立成君为皇后，病已说会考虑。 病已想要看霍家军的工夫，霍禹(肜耀忠 饰)跟手下出来比试了一段，病已对其很是称赞。可是他同时不露神色，要霍光表演武功，霍光酒醉执政堂上踉跄出丑。大醉而归霍光看到在家门口迎接他的夫人，高兴的告知夫人女儿行将被封爵为皇后，霍夫人心花怒放，却突然看到霍光中风倒在地上。 病已跟成君在亭子里饮酒聊天，他看到孟珏带着虎儿，病已要求虎儿说出几种花的寄义以及所代表的人品。虎儿对各类花都说出了他的看法，可是惟独对百合(赵丽颖 饰)他很是有自己的见解，尽管一旁的成君却觉得百合太过朴素不适合太子的身份。突然太监来报霍光中风薨逝，霍成君(杨蓉 饰)惊闻凶讯昏倒。霍夫人进宫守在女儿床边，看到女儿醒来，她要想法子让病已立霍成君为皇后。 霍光死后病已问孟珏现在对朝中权势的看法，孟珏说无论怎样皇上才是最大的赢家。这时有太监来报说成君怀孕了。原来这一切都是霍夫人在幕后安排的，她想要行使成君假怀孕的工作让皇上重新对成君的重视。霍夫人告知女儿，只有伪装怀孕，到了日子从宫外抱一个孩子就能够蒙混过关。 此时伪装怀孕的成君在宫中碰到了虎儿，成君想要摸虎儿的脸却被孟珏抓住了手腕，孟珏趁机给成君把脉知道了成君并没有怀孕，他告知成君这是欺君之罪。这时病已经过这里喊来了太医(戴冲 饰)对质，太医害怕的告知皇上是由于自己受了霍家的恩惠才欺君。病已敕令将成君打入了冷宫。 病已去冷宫看成君，他告知成君自己之所以把她打入冷宫并不是由于她欺骗自己怀孕，而是自己早已经查出了当时她设计陷害平君，但为了还在外打仗的霍光，整整隐忍了三年，如今霍光已死，他再无所顾忌。成君这才明白原来一切都是病已安排的。 虎儿在孟珏的教导下能文能武，病已高兴的告知虎儿过几日让他随自己去甘泉宫打猎。可是仁慈的虎儿不想要杀生，并已对此很是不满他觉得一个君王就要该狠时必须狠。病已告知孟珏虎儿是将来要继承皇位的人，不希望被孟珏教导的太过于仁慈。 霍夫人假扮成宫女去冷宫看望女儿，曾经巴结他们霍家的太监此时都对他们冷眼相待。成君想要跟母亲对调衣服让母亲替自己呆在冷宫自己则进来想法子，可是霍母觉得这样做被皇上发明了是要连累到全家人生命，成君执意要这样，霍府打了成君一巴掌并且告知她自己不会再来看她。 成君让太监交给孟珏一封血书，孟珏收到后想起了曾经答应过成君为她做一件工作。皇上赐给成君一段白绫让她自尽，这时孟珏出现救下了成君并且告知太监自己归去给皇上复命。孟珏向病已替霍成君求情，病已称孟珏自身已经难保。由于七喜(陈木易 饰)帮助霍成君害平君，病已要将他活活打死，虎儿不忍，希望父皇爱民如子，病已对儿子的仁慈非常不满。孟珏看到这一切，向病已请求辞去太傅一职，病已知道孟珏是想离开皇宫可是他没有答应。 孟珏当着病已的面预备离开皇宫，可是病已不想孟珏离开他希望孟珏能继续教导虎儿，可是孟珏心意已决，病已敕令弓箭手瞄准孟珏，孟珏还是不为所动执意的走向宫外。病已拿起弓箭搭上了弦对准了孟珏。孟珏并没有停下去找云歌的脚步，他想起了曾经跟云歌在一路的日子。病已看到孟珏没有停下笑了笑将弓箭拉的更直了。孟珏能否成功的跟云歌在一路，而病已是否是能忍下心杀死孟珏？