廖高轩(尤勇 饰)意想到兵临绝境，为求得全旅将士一条生路，出城与王寒风秘密谈判。楚暮云(张平雨 饰)得知，暗中将消息捅出。军统马老三(陈光宝 饰)冒充我东北野战军截杀廖高轩军，欲破坏谈判。城外，王寒风、廖高轩两个战场对手终于直面对坐。廖高轩万般迷茫问及王寒风：几十年来国民党废帝制、打抗战，人数、装备皆优，缘安在与共军交兵中短短三年即成溃势。王寒风义正词严指出这一切都是由于国民党已经沦为独裁政府，廖高轩张口结舌。廖高轩、于成山(孙逊 饰)也再次相见。廖高轩感喟询问于成山，于成山逐一回覆，廖高轩沉默。谈判结束后，廖高轩率领属下返回。马老三设下埋伏，两边大打出手，廖高轩受伤。廖高轩回到北顺就接到国防部电令，撤掉廖高轩的旅长职务，录用楚暮云为45旅旅长。廖高轩决议只身前去楚暮云的113团劝其起义。