明朝中叶，太师庞飞因其妹贵为皇妃而失势。皇后怀孕，庞太师(黄达亮 饰)恐其妹得宠，以“狸猫换太子”之计，令皇后打入冷宫，太子流落民间。三名同年同月同日生的婴孩，其背景、诞生皆天地之别，却同时遭遗弃而被人收养…… 直至二十年后一次科举考试，三人人缘际会成为奠逆之交。庞太师收买考官，将本属柳景(何贵林 饰)收养之子柳生(吕颂贤 饰)(吕颂贤 饰)的状元名衔改为自己收养之子元旦(何宝生 饰) 高中，柳生满肚冤屈之际，巧遇与父一同押镖上路的少女段玉(蒋勤勤 饰)(蒋勤勤 饰)，段玉以为柳生意图轻生而出手相救，两人暗生情愫。段玉之父受皇上之命押送西域的夜明珠遭劫，身陷囹圉，为了替父伸冤，段玉女扮男装混入衙门公役。此时柳生也考入庞元旦(何宝生 饰)辖下的衙门当差，屡破奇案。他一向没觉察与自己赴汤蹈火的同寅竟是朝思暮想的梦中情人…… 夜明珠一案，幕后黑手究竟是谁?真实的太子，又是谁？！