皇后(何佳怡 饰)得知皇上要为于海(姚刚 饰)平反,就想尽快找到那个皇子,皇后还提醒万喻楼(陈龙 饰)能够趁机打垮曹少钦(樊少皇 饰),万喻楼对国舅怀恨在心,当年是他棒打鸳鸯拆散了自己和皇后的姻缘,万喻楼声明日后和国舅交恶成仇,希望皇后不要责怪他。万喻楼连夜暗杀了国舅,除掉了心腹大患,皇上一早据说国舅暴毙,他又惊又喜,不由得仰天大笑,皇后得知兄长被杀,悲伤地大哭不止,断定是万喻楼把他害死的,万喻楼矢口否定,还对皇后好言相劝。转眼间八年时间过去了,万喻楼收养的小公主雨化田(毛俊杰 饰)已经长成了一个小姑娘,他还在别院收养了很多小女孩,容妈妈负责教这些小姑娘们琴棋字画和行为礼仪,将来能学乃至用征服男人。万喻楼从小就让雨化田女扮男装,就是为了珍爱她的身份,雨化田追问自己的身世,万喻楼谎称皇上微服私访看上了雨化田的母亲,她母亲不从,皇上一怒之下杀掉了她的父母,雨化田立誓要为父母报仇,万喻楼让雨化田忘记自己的女儿身,混进皇宫独掌天下,父女俩一路完成复仇大业。赵怀安来求见马堂主,才知道他半个月前就归天了,赵怀安进去祭拜,还向马夫人打听八年前托付的孩子,想收他为徒教他武功。夜里,马夫人让马天佑(吴旭东 饰)到树林来见赵怀安,赵怀安蒙了脸没有露出真面目,连夜教马天佑工夫,他学得很认真,胡中玉(张峻宁 饰)是马夫的儿子,和马天佑一路长大,他悄悄跟了过来,也要跟着赵怀安习武,日后要好好珍爱马天佑。日子一天天过去了,雨化田已经二十岁了,出落得亭亭玉立,武功练得炉火纯青,万喻楼倍感欣慰,让她忘记这里的一切,只身去闯一闯,目标是去西厂做太监。宝明玉(柳岩 饰)与惠蓉从小和雨化田一路长大,她们俩来和雨化田离别,惠荣送给雨化田一个荷包,里面还装了自己一绺头发生发火纪念。胡中玉想看看赵怀安的真面目,却被他礼服,赵怀安决议离开他们,临走前,他把马天佑零丁叫到一边,向他说明了二十年前的真相,马天佑不是马堂主的儿子,赵怀安也不知道他的亲生父母是谁,只有找到于海就一切水落石出,马天佑想和赵怀安一路闯荡江湖,赵怀安摘下面罩,让马天佑看清自己的脸,坚信他们很快能再次重逢。马天佑高高兴兴跑回来找胡中玉,胡中玉追问师傅的长相,马天佑拒不回答。赵怀安突然接到于海的密信,让他去京城汇合,赵怀安不敢耽搁,立刻马不停蹄赶过去。雨化田奉寄父万喻楼的敕令,到西厂应聘做太监,老太监刚想为她验明正身,万喻楼实时出现把老太监打死,雨化田顺利进入西厂做太监。曹少钦因为处事不力被降职,万喻楼瓜熟蒂落做了东厂的督主,他派曹少钦抓捕赵怀安和于海,不许他再插手当年丢失皇子的旧事,万喻楼为了掩盖真相,还把知情的三小我当着曹少钦的面杀死,让曹少钦辞职归里,可曹少钦不甘心,立誓要抓住赵怀安和于海,万喻楼答应拭目以待。赵怀安乔装改扮来到京城,看到于海在隐姓埋名,以卖烧饼维持生计,火烧眉毛向他讲明了那个孩子的情况,于海刚想把孩子的身世说出来,就被乱箭射死,赵怀安奋力反抗,不意却被曹少钦带人团团围住,多亏金镶玉(叶璇 饰)实时出手相救,赵怀安才顺利逃脱。曹少钦得知赵怀安和蒙面人的着落,就让手下带着于海的人头回去复命,曹少钦想亲身和赵怀安做一个了断。金镶玉把赵怀安安顿到一个道观,他对于海的死无法释怀,让金镶玉赶快离开,以免被自己连累,可金镶玉根本不在乎。曹少钦传来密信,约赵怀安到落鹰峡决一死战。