姜继万为了躲避金应烈(崔在成 饰)的追击焚烧丝绸，失去走私证据的金应烈寻找独一的目击证人万德。在好友同雅的帮助下艰难逃离现场的万德知道了自己因目击现场而差点被杀的工作，震惊的万德大病一场。奶奶(高斗心 饰)知道金应烈和姜继万都在找万德的工作，决议解散培养所后离开汉阳。万德和培养所的孩子们挥泪离别，万德得知由于自己和孩子们离婚的工作后深受打击。就在奶奶和万德预备离开培养所之际，金应烈闯进培养所。
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