九千岁消灭了心腹大患，气焰更甚畴前。而杨恕(释小龙 饰)的结义兄弟马千秋(苗亮 饰)居然背叛兄弟情，成为了九千岁的爪牙，并亲身前去华安寺抓捕了朱辰钧(王建福 饰)。为拯救朱辰钧，愤怒的杨恕踏上了追击马千秋的道路。不意马千秋却处处相让，杨恕这才明白，马千秋是迫于形势，委曲求全潜伏在九千岁身边。为了能最终扳倒九千岁，马千秋在结义兄弟面前自残身体，令杨恕钦佩。随后，杨恕三兄弟里应外合潜伏在京城寻找九千岁的罪证。终于，杨恕发明了九千岁的最大秘密：当年，九千岁制作了一路宫庭命案，并亲手杀害了皇帝(明俊臣 饰)的生母。此事揭出，公愤之下九千岁必然倒台。