在南华安寺，杨恕(释小龙 饰)和马千秋(苗亮 饰)遭到心湖(仇永力 饰)大师等人的悉心照料，终于得以痊愈。心湖大师为救杨恕，不得已违背寺规，自罚在后山面壁。得知真相的杨恕深受震动，决议与马千秋等人立即下山，担负起阻止朱辰钧(王建福 饰)阴谋的重任。 杨恕三人潜入惠王府寻找线索，无意间发明了前来与朱辰钧密谈的倭寇使者。通过追踪倭寇使者，杨恕发明竹野(李波 饰)英雄正从洺江镇转运大炮，为朱辰钧的谋反行动预备军械。杨恕决议与董西(邬靖靖 饰)、马千秋一路摧毁这批大炮。
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