九千岁之死，使得朝廷恢复了秩序，但沿海倭寇权势更增强大，屡屡进犯边境，洪州百姓生灵涂炭。杨恕(释小龙 饰)随同靖海将军谢天顺(刘交心 饰)接受皇命前去洪州抗倭。倭寇头目设下匿伏，诡计将谢天顺截杀于半路。杨恕悉心护卫，成功识破了倭寇的诡计，守护谢天顺安然抵达。谢天顺指挥谢家军一举击溃了倭寇的主力，洪州获得了暂时的安宁。 然而，真实的危急方才降临。继任为惠王的朱辰钧(王建福 饰)对皇帝(明俊臣 饰)的削藩政策感到不满，野心勃勃地秘密筹备谋反行动。为了积攒实力，朱辰钧不吝出卖国度与倭寇合作，并诡计得到能统领天下僧兵的华安宝物僧兵符。为夺取僧兵符，朱辰钧杀死了马千秋(苗亮 饰)之父，并嫁祸给杨恕。马千秋不明真相，追杀蒙冤的杨恕。在经历了痛苦的兄弟相残以后，马千秋最终发明了自己是被朱辰钧欺骗和行使，与杨恕尽释前嫌。兄弟重新联手，配合对抗朱辰钧。曾经的三兄弟，就此走上了截然相反的道路。