皇上身边的小寺人如意(夏斌 饰)身患绝症，李瑾忠(曾江 饰)向其承诺将奉养其老母终身，借此收买其偷偷对皇上下了份量很轻的毒药。皇帝(明俊臣 饰)咳血，开始怀疑有人在害自己。皇太后(郑卫莉 饰)听信李瑾忠的挑唆，以为小皇帝已经知道其生母是死在自己手上的往事，是以惶惶不安，犹豫着要不要废掉皇帝。母子关系陷入相互猜疑的地步。 杨恕(释小龙 饰)等人去劫法场救秦莫愁(饰)。历经一番血战，秦莫愁被救出，并说出十五年前的宫廷秘事，当年为争夺小皇子的抚养权，皇后敕令李瑾忠毒杀了皇子生母齐贵妃。 深夜，沾沾自喜的李瑾忠借着酒意，告知儿子李重霄(刘建军 饰)，自己预备夺得大明全国自立为皇帝。这也是为了亲生儿女的将来。李重霄在无上权力的诱惑下欣然接受父亲的全盘计划。李印月(王思思 饰)听到父兄密谈，请求父兄住手这种恐怖的阴谋。面对女儿的眼泪，李瑾忠不为所动，为避免走漏风声，他敕令将李印月关进密室。