为了救李印月(王思思 饰)，慈悲为怀的心湖(仇永力 饰)大师带她一同前去南华安寺，在心湖、心沂(段镇平 饰)两位大师倾力发功之下，李印月体内的剧毒终于被逼出，但两位大师功力大损、身体虚弱。 比武盛典如期开始，杨恕(释小龙 饰)以武状元的身份取代心湖大师主持盛典。 李印月假借教养之机偷偷前去南华安后山地宫，被负责值守的石虎(童尚斌 饰)发明，李印月将石虎杀害。杨恕等人赶到，李印月潜回禅房。董西(邬靖靖 饰)在地宫进口处捡到一支女人戴的珠花，猜出李印月即为凶手。 心湖大师不想因为拼力比武而折损了华安武僧的战力，自意向北华安认输并要交出寺内重宝舍利金匣。心湖大师济世情怀令北华安众僧折服。 董西设下圈套，引李印月再度潜上天宫，世人现身，当场揭穿李印月，李印月困兽犹斗，最终仓皇逃走。杨恕因自己轻信李印月而对董西抱有歉意。 几回再三的失败让倭寇竹野(李波 饰)英雄非常愤怒，决议改变计划，派出忍者小池(曾亿伟 饰)去刺杀谢天顺(刘交心 饰)。